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    行業動態

    國內半導體廠房建設項目正密集上臺 富士康設立半導體子集

    周五深滬兩市小幅低開,全天基本呈現窄幅震蕩盤整態勢。由于中美貿易談判結果即將揭曉,疊加周末消息面存在不確定性,多空雙方觀望心理都比較明顯。從全周的指數走勢來看,上周市場整體也是震蕩格局,與周策略判斷基本一致。

      目前市場整體表現還是較為疲弱:(1)板塊切換較為頻繁。一方面顯示投資者情緒依然較為謹慎,追漲意愿明顯不足。另一方面也說明市場遠未形成清晰的反彈邏輯和路徑。(2)市場成交延續萎縮,存量博弈的風格較為明顯。在場內沒有上漲主線出現的情況下,短線博弈態勢或延續。

      當然上證指數近期在運行過程當中,連續多次出現在下跌回拉的情況,或顯示投資者對中期底部形成的共識在逐步增強,隨著市場量能的持續萎縮,市場距離階段底部已不遠。震蕩磨底特征大概率延續。從操作層面來看,考慮到板塊切換過于頻繁,賺錢效應不強,不建議追高參與,積極型投資者中期逢低吸納。

      關于中美貿易談判:沒有就具體問題達成一致。但整體基調偏正面,有助于避免貿易摩擦短期再度升級。對市場不會構成太大沖擊或影響。

      機會層面:近期白馬股波動較為明顯,業績不達預期個股下跌,白馬股反彈邏輯今年弱化。中期外資流入以及A股加入MSCI是支撐因素,但短期分歧較重,系統性機會不明顯。

      建材方面,水泥價格上漲是主要觸發因素,但經濟下行預期仍在以及漲價非全國因素,其走勢尚需觀察。

      成長股業績改善的趨勢更加明顯,政府對加快培育新動能的持續推動,成長股仍是關注方向,關注政策扶植板塊以及估值低位板塊。

      富士康集團最近調整架構,設立了一個“半導體子集團”,該業務集團的負責人是Yong Liu,他同時也是富士康旗下日本夏普公司的董事會成員。消息人士稱,富士康還準備進入半導體的制造環節,已經要求半導體業務集團展開有關建設兩座12英寸芯片廠的可行性研究。

      如公司順利IPO,上游企業有望受益。富士康概念股的相關上市公司有安彩高科600207)、京泉華002885)、光韻達300227)、奮達科技002681)、宇環數控002903)、宏科技、勁拓股份300400)、新亞制程002388)、華東科技000727)、沃特股份002886)、廣信材料300537)、金龍機電300032)、昊志機電300503)、博威合金601137)、東尼電子603595)、東陽光科600673)、順絡電子002138)、云海金屬002182)。而除第一家安彩高科為富士康的參股公司,其他均為公司供應商或服務商。

      從近期行業動向看,國內半導體廠房建設項目正密集上臺,有助中國攻克核心科技難題。半導體產業鏈將受益于中國政策的傾力支持,將有助資本市場表現。

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